当前东亚最重要的动向是什么?「当前东亚最重要的动向」

今年，中国的外资版图巨变。

日韩，这两个深远影响中国产业经济的发达国家，一个在李嘉诚化，减仓中国。一个在追随德国的脚步，押注中国。

这是当前东亚最重要的动向之一。

先说日本。

不少日本企业，正在开始建立不依赖从中国采购零部件等的供应链。

之前，中国作为“世界工厂”的魅力，吸引着大量日本企业来中国建仓，生产零部件或者成品。随后，这些东西会运至日本本土，进入企业或者消费者手中。

日本财务省的统计显示，2020年日本对华进口额为17万亿日元，占总体进口额的26％。可以想象，每天从中国沿海港口出发前往日本的货轮，是多么的繁忙。

不过，这两年发生了特别多的事情。

第一个是你懂的，第二个是我不能说的，第三个是近年来中国工资水平提升，“出口基地”的优势有所降低。所以日本企业觉得据点过度集中在单一经济体还是有风险，应该分散出来。

根据日本帝国征信公司的数据，2020年2月至2022年6月期间，关闭中国据点的日企家数合计达2,292家，而开设据点等新进驻企业数为1,352家。

离开的，比进来的要多。

具体到省市来看，上海从6300家减少至6028家，2年间减少272家，占比4.3%。广东省从2036家减少至1833家，2年间减少203家，占比9.9%。山东省从916家减少至764家，2年间减少152家，占比16.5%。

如今进驻中国的日本企业为1万2706家，数值为十年来最低。

这些减仓的日企，既有中小企业，也有大型企业。既有生产服装口罩这一类低端产品的企业，也有专注空调、汽车、机床等中高端产品的企业。

包括本田、大金、夏普、松下、DMG森精机、盐野义制药、泰尔茂、爱丽思欧雅玛、松冈集团、麒麟控股、钟化、Adastria等。

DMG森精机已将机床的铸造零部件的采购地改为日本。

松下已将其部分吸尘器和其他产品的生产从中国转到日本，也有不少零部件在日本国内生产。

从迅销旗下的“优衣库”等获得服装代工委托的松冈集团(Matsuoka)2021财年在中国生产了占营业收入50％的商品，但计划到2025财年降至29％。

爱丽思欧雅玛9月份开始把在中国工厂生产的50种塑料制品转移到日本国内生产。

2020年大金的中国采购比例35％，2021年降低到了20％，2023年度内将构建非常时期缺少中国产零部件时也能生产空调的供应链。除了在日本国内自产与节能等核心功能相关的零部件外，还将要求供应商在中国以外的地区生产。

可以看出，这些日企的去向主要是两个。

一个是转移到东南亚，实行区域全球化。距离日本较近，可以尽可能的降低物流成本。而且，今年1月RCEP生效，从东南亚进口绝大多数产品能享受关税减免，有利于降低生产成本。

一个是回流到日本本土。为了让日本制造重新“伟大”，日本政府也在背后推波助澜，砸钱推动“生产回流日本”。

2020～2022年度，日本经济产业省投入了约5600亿日元补贴，给那些搬至日本或东南亚国家的日企。累计共有439家企业被选定为补贴对象，其中大企业173家，中小企业266家。这里头，就有很多是回流日本的。

其实，产业链的重组，全球分分钟都在上演。现在的问题是，日企减仓的现象会进一步扩大吗？

说实话我也不知道。不过有一点是可以确定的，日本如果想要全面脱离中国，需要付出很沉重的代价。

日经就提到，根据供应链研究企业Owls Consulting Group（东京港区）的数据，如家用电器和汽车等80种主要产品停止从中国进口，改为日本国内生产或从其他地区采购，那么将使成本每年增加13.7万亿日元。

如果增加的成本转嫁到单个产品上，日本的个人电脑的平均价格将上升50%，智能手机将上升20%

这种一夜之间拔地而起的通胀率，可不是日本人能够承受的起的。

正所谓东边不亮西边亮。

就在日企减仓的同时，其他的外资则在纷纷加仓。尤其是韩企。

今年1-10月，韩国、德国、英国、日本实际对华投资分别增长106.2%、95.8%、40.1%和36.8%。

大家都知道，欧洲发生能源危机，大众、奥迪、宝马、巴斯夫等巨头纷纷到中国“避难”。但其实，今年加大在华投资力度最大的国家，并不是德国，而是韩国！

你永远无法想象，韩国企业到底有多么喜欢中国（的钱包）。

光是三星集团一家，就在中国砸了500多亿美元。哪怕疫情来了，三星集团也照投不误。就在前两个月，三星又在西安追加了216亿元的投资，要扩建12英寸10-Xnm级NAND存储器生产线。

三星的“500强好基友”SK、LG、现代汽车、浦项制铁，也不甘示弱，开着飞机来中国撒钱。

据SK海力士高管透露，从今年开始，用为期5年的时间，在江苏无锡增加投资36亿美元，用于该公司在无锡工厂的第六期技术改造项目。SK海力士在无锡快速建成了全球顶尖半导体产业的第一生产基地。

今年7月，由LG电子和加拿大麦格纳公司合资设立的LG麦格纳电动传动系统公司，决定向中国南京工厂投资1016亿韩元，用于扩增设备。

今年，现代起亚集团先后宣布向悦达起亚和北京现代分别增资约9亿美元和4.71亿美元，试图提升韩系车在中国新能源汽车市场的销量。

今年1月7日，总投资41.25亿元的河钢浦项汽车板项目正式开工。据悉，这是近年来中国钢铁行业单体投资最大的外商合资项目，将为丰田、日产、现代、宝马、大众提供最先进的汽车面板。

……

为什么韩国的财阀们，与日企的身影背道而驰？

这肯定不是日本人向来就有忧患意识这么简单。

首先，俄乌战争引发的能源危机，已经传导到了韩国。这是最直接的导火索。

今年夏天，亚洲的液化天然气（LNG）目前现货（即时合约）价格已经涨至往年夏季水平的近10倍。

而恰好，天然气发电占韩国总电力的比重又比较高（29.2%）。韩国的贸易、工业和能源部的压力非常大，只能一边疯狂补贴家庭用电，一边大幅提升工业与商用电价。

这就逼得韩国企业家不得不减少本土产能，然后将生产线转移到周边国家。环顾四周，中国无疑是韩国企业最理想的产业转移地。除了我们常说的供应链优势外，更重要的是中韩之间存在很强的经济互补性和产业协调性。

其次，中国有超大规模市场优势。近年来中国大力发展集成电路、新能源汽车、新一代电子信息产业，生产了全球最多的高科技产品，需要非常多的关键零部件，而这里头，就有韩企很大的市场空间。

东亚的产业大洗牌又要开始了。

对于中国来说，面对剧烈变动的外资版图，保持战略定力非常重要。

在金庸的《倚天屠龙记》里，凡是修炼九阳真经的人，都会看到一句口诀：他强由他强，清风拂山岗。他横由他横,明月照大江。

保持定力，做好自己的事，方能练成一代高手。